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Frankreich / Italien 1964
FBI-Agent Jeff Gordon soll den Diebstahl eines streng geheimen „Repulsors“, eines US-amerikanischen Raketenprototyps, aufklären. Der Verdächtige Andersen wird jedoch tot aufgefunden. In seinen Papieren findet Gordon das Foto einer Frau – seine einzige Spur. Gordon schafft es, sie ausfindig zu machen, aber als er ihr einen Besuch abstatten will, entgeht er nur knapp einem Attentat. Das wird nicht die letzte lebensgefährliche Herausforderung bleiben bei dem Versuch, den „Repulsor“ wiederzubekommen.