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Vereinigte Staaten 1988
Der kleine Zwerg Willow (Warwick Davis) möchte so gerne ein großer Zauberer sein. Gemeinsam mit seinen Freunden und seinem menschlichen Gefährten Madmartigan (Val Kilmer) will er das Findelkind Elora vor der bösen Königin Bavmorda (Jean Marsh) zu retten. Denn ihr wurde einmal prophezeit, dass sie von einem weiblichen Findelkind mit Geburtsmal entthront werden würde. So lässt sie alle neugeborenen Mädchen mit Muttermal töten. Doch das wollen die Freunde verhindern.