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Vereinigte Staaten 1959
Sheriff Matt Morgen lebt mit seiner Frau, die zur indigenen Bevölkerung gehört, und dem gemeinsamen Sohn in einer Kleinstadt. Bei einem Ritt durch ein Waldstück überfallen zwei junge Cowboys Frau und Sohn. Dem Sohn gelingt die Flucht, er eilt los um seinen Vater zu Hilfe zu holen, doch es ist zu spät. Matt findet seine Frau vergewaltigt und tot vor.
Er nimmt die Suche nach den Attentätern auf; zwei Indizien führen ihn nach Gun Hill, wo sein alter Freund Craig Belden, als reicher und mächtiger Rancher, erheblichen Einfluss besitzt. Matt und Blenden finden heraus, das Blendens einziger Sohn der Mörder ist. Vaterliebe gegen Gerechtigkeit und Strafe; für beide Männer gibt es nun keine Freundschaft mehr.
Originaltitel: Last Train From Gun Hill