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Deutschland 2020
1945, kurz vor Kriegsende: Anna und ihr elfjähriger Sohn Felix flüchten aus dem zerbombten München in Annas niederbayrische Heimat. Schnell wird klar, dass die beiden nicht so recht in das kleine Dorf passen. Während Anna nur schwer die überzeugte Nationalsozialistin spielen kann, will Felix nicht als Außenseiter gelten und lässt sich schnell durch die Nazi- Propaganda blenden.